私募基金產(chǎn)品發(fā)行指南及重點關(guān)注點

一、私募基金產(chǎn)品發(fā)行步驟

1、產(chǎn)品立項

2、產(chǎn)品發(fā)行 產(chǎn)品銷售及路演、投資者適當(dāng)性匹配、擬定基金合同及投資協(xié)議、對接托監(jiān)管機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)投資者簽合同打款

3、基金產(chǎn)品備案 

4、投資運(yùn)作 股權(quán)類財產(chǎn)劃給項目方 證券主要是進(jìn)行交易

5、運(yùn)維、信息披露

6、清算、到期前進(jìn)行清算

二、私募基金發(fā)行中需重點關(guān)注地方：

1、管理人可以自行募集亦可以委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)募集

2、特定對象確認(rèn)，只可以向特定對象進(jìn)行推介

3、風(fēng)險測評 通過問卷調(diào)查評估投資者風(fēng)險承受能力、風(fēng)險承擔(dān)能力

4、投資者適當(dāng)性匹配

5、推介產(chǎn)品 產(chǎn)品的宣傳要適當(dāng)

6、合格投資者確認(rèn) 投資者必須提供書面證明材料

7、投資冷靜期及回訪 冷靜期內(nèi)不得主動聯(lián)系客戶，冷靜期不少于24小時。

以上根據(jù)騰博國際李先生實際辦理經(jīng)驗撰寫，詳情可點主頁添加咨詢。

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