轉(zhuǎn)讓一家北方全國保險經(jīng)紀(jì)公司無分公司

一、客戶情況調(diào)查

　　1、 進行客戶項目規(guī)劃(開工日期、工程進度、各承包合同等)和經(jīng)營狀況(發(fā)展歷史、資產(chǎn)狀況、管理機構(gòu)及設(shè)置、年報及其他信息)的調(diào)查;

　　2、對客戶風(fēng)險狀況進行調(diào)查并作出綜合評價：

　　(1)一般行業(yè)，低于申報標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，各業(yè)務(wù)部門可通過客戶調(diào)查，識別各種風(fēng)險;

　　(2)具有特殊風(fēng)險的行業(yè)，各業(yè)務(wù)部門必須將有關(guān)資料事先上報風(fēng)險管理部，由風(fēng)險管理部協(xié)助業(yè)務(wù)部門對客戶風(fēng)險進行評估，填寫相關(guān)的風(fēng)險評估調(diào)查表;

　　(3)根據(jù)以往經(jīng)驗及保險市場現(xiàn)狀，分析評價客戶的風(fēng)險情況：

　　a客戶對自身經(jīng)營中存在風(fēng)險的認(rèn)識、評估及所采取的對策;

　　b風(fēng)險集中管理的情況;

　　c過去3年曾發(fā)生損失的事故分析。

　　(4)了解、分析客戶目前的保險現(xiàn)狀,

二、接受委托

1、 由客戶簽署授權(quán)委托書(樣本見附件2)或與客戶簽訂風(fēng)險管理顧問委托協(xié)議書(樣本見附件1)，并應(yīng)在風(fēng)險管理顧問委托協(xié)議書中明確：

　　(1)授權(quán)委托范圍;

　　(2)雙方的具體權(quán)利義務(wù)關(guān)系;

　　(3)風(fēng)險管理服務(wù)的收費標(biāo)準(zhǔn)和付費方式;

　　2、 在風(fēng)險管理顧問委托協(xié)議書樣本基礎(chǔ)上與客戶就具體條款進行磋商時，若結(jié)果與樣本中的規(guī)定有差別，須報風(fēng)險管理部審批;

　　3、 依據(jù)“業(yè)務(wù)管理辦法”中規(guī)定的申報制度，符合申報標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險管理顧問委托協(xié)議書和授權(quán)委托書需上報風(fēng)險管理部;

　　4、 建立客戶書面及電腦檔案。

三、制作風(fēng)險管理及保險建議書

　　1、與客戶保持經(jīng)常聯(lián)系，有針對性地開展工作，作好與客戶會談的書面記錄;

　　2、結(jié)合客戶的實際情況，制作風(fēng)險管理及保險建議書，對于符合申報標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)須事先上報風(fēng)險管理部;

四、收購轉(zhuǎn)讓全國保險經(jīng)紀(jì)公司條件及費用
以下是保險經(jīng)紀(jì)公司轉(zhuǎn)讓詳情：
1、北京****保險經(jīng)紀(jì)公司
注冊資金：5000萬
經(jīng)營范圍：全國區(qū)域
公司類型：有限責(zé)任公司
原件在手，股東是一家人，不在經(jīng)營了

2、****保險經(jīng)紀(jì)公司
注冊資金：5000萬
經(jīng)營范圍：全國區(qū)域
公司類型：有限責(zé)任公司
原件在手賬目清晰，法人還有其他業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)讓