CRM系統有三層意義，一層是企業的經營理念、一層是以客戶為中心的業務模式、*后是企業信息化的集成，包括數據倉庫、數據分析、辦公自動化。它能解決企業發展的戰略問題，客戶關系的維護和內部資源的高效利用。

1、數據管理

數據管理是指數據的尋找、跟蹤、分類、移交、記錄和培養的過程，直到完成整個銷售過程。銷售經理對于不同數據的管理，不同等級的數據采取的跟進方式不同。

2、數據優化

隨著時間的增長，客戶池的數量越來越大，對于長時間不跟進客戶進行數據扭轉，流入公海客戶池，方便他人或者新人繼續根據，從而挖掘商機。對于客戶池重復數據，進行去重操作，避免重復跟進。

3、工單提醒

對于部分客戶預約時間跟進，設置彈窗提醒，也可以設置工單，防止遺漏跟進。

4、自定義設置

根據企業需求，對于客戶數量、號碼隱藏、彈窗提醒、客戶回歸等進行獨立設置，可以根據企業的字段需求，自定義設置，便于客戶管理。

5、團隊管理&報表分析

銷售可以針對自己的工作情況，查缺補漏，查看近期根據客戶的數據報表，管理者可以根據報表制定出合理的方案，經驗，做后面的工作計劃。

電銷版可以查看撥打的通時、通次、接通率、錄音等等，精進話術，提升業務能力。

6、賬目管理

對于公司的收款賬目、交易明細、付款賬目、付款單、發票等進行管理

7、OA辦公

完善的OA辦公系統，幫助企業實現各種流程的快速審批，日志、簽到、蓋章、請假等等，知識庫、話術等模塊可以幫助新員工快速上手，學習公司和產品知識，應對客戶提問。